تبدأ قصة المسلسل في عام 1918 وتتركز الأحداث في قصر نوار باشا في مصر، وكانت خديجة هانم زوجة نوار باشا سيدة القصر ويعتبر وصول ابنها الوحيد يوسف باشا بعد سفر من أجل دراسة الطب في فرنسا بداية حقيقية لمجموعة من الأحداث، تتمثل في معظمها بعلاقته بالفتاة الصعيدية نادرة من خدم القصر قبل أن تقوم خديجة هانم بتربيتها لتكون سيدة في قصر نوار باشا منذ طفولتها، فقد تعلمت القراءة والكتابة وأصول الإتيكيت والعزف على البيانو.. من جهة أخرى تتشعب الأحداث خارج القصر لتروي قصة أخرى عن مجموعة من الشباب كان منهم الملحن والشاعر حيث تتركز أعمالهم في الحركة الفنية في المسرح بشكل خاص
